汽車零部件業(yè)市場分析報告
一、報告要摘 5
二、世界汽車零部件業(yè)發(fā)展趨勢 6
1、汽車零部件與整車企業(yè)相互關(guān)系的發(fā)展變化 7
2、汽車零部件技術(shù)發(fā)展趨勢 8
（1）通用化 8
（2）模塊化 9
（3）產(chǎn)品電子化智能化 9
（4）產(chǎn)品環(huán)保化 10
（5）輕量化 10
（6）開發(fā)數(shù)字化全球化 11
（7）信息交換網(wǎng)絡(luò)化 11
3、汽車零部件產(chǎn)品價值結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢 12
4、汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢 12
三、汽車整車與零部件廠商協(xié)作關(guān)系 13
1、縱向一體化戰(zhàn)略的興衰 14
2、影響自制或外購決策的主要因素 14
3、以市場競爭機制為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)模式 15
4、以合作為基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)包模式 16
5、兩種模式的融合 18
6、從存在形式上分析 18
7、從產(chǎn)權(quán)關(guān)系上分析 19
8、從技術(shù)交流關(guān)系上分析 19
9、從以整車為核心的整零關(guān)系框架分析 20
四、我國汽車零部件工業(yè)概況 21
1、我國汽車零部件市場規(guī)模 21
（1）未來10年我國汽車需求量和保有量預(yù)測 22
（2）中外汽車零部件公司銷售額比較 24
（3）制造重型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 24
（4）制造輕型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 25
（5）制造微型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 25
（6）制造客車零部件前16家企業(yè) 26
（7）制造轎車零部件前9家企業(yè) 26
（8）我國汽車零部件綜合競爭力百強企業(yè) 27
2、我國汽車零部件行業(yè)的整體分析 28
（1）我國汽車零部件發(fā)展歷程 28
①興起階段 28
②波動階段 29
③過渡階段 29
（2）市場潛力 30
（3）企業(yè)核心競爭力 30
（4）產(chǎn)業(yè)鏈的形成 31
（5）我國汽車零部件供應(yīng)鏈與銷售渠道 31
3、我國汽車零部件進出口貿(mào)易及法規(guī) 32
4、我國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展模式 33
（1）發(fā)展模式的結(jié)構(gòu) 33
（2）發(fā)展模式的特點 33
5、我國汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀 34
（1）我國主要汽車零部件分類銷售情況表 35
（2）我國主要省市汽車零部件企業(yè)產(chǎn)銷情況表 35
（3）產(chǎn)業(yè)集中度 36
（4）市場競爭秩序 36
（5）企業(yè)經(jīng)營觀念 37
（6）企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模 38
（7）企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)水平 38
（8）企業(yè)投資力度 38
7、我國汽車零部件企業(yè)面臨的困難和問題 39
（1）SWOT分析我國汽車零部件行業(yè) 39
（2）市場過度競爭 39
（3）分散弱小發(fā)展慢 39
（4）企業(yè)自身困難多整體競爭能力低 40
8、我國汽車零部件主要生產(chǎn)基地分布 40
（1）蘇浙滬汽車零部件獨領(lǐng)我國半壁江山 40
（2）廣州白云崛起汽車零部件研發(fā)高地 40
（3）十堰是我國首家汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)基地 41
（4）武漢市汽車零部件企業(yè)發(fā)展情況 42
（5）東北地區(qū)汽車零部件市場基本情況 43
（6）山東汽車零件市場情況 45
（7）天津汽車零部件市場情況 50
五、我國汽車零部件與國外車零部件行業(yè)的差距 51
1、數(shù)量上的差距 51
2、產(chǎn)品技術(shù)水平上的差距 51
3、研制開發(fā)能力上的差距 51
4、生產(chǎn)供應(yīng)方式方面的差距 52
5、配套關(guān)系上的差距 52
六、我國汽車零部件工業(yè)未來發(fā)展方向 53
1、零部件工業(yè)與汽車工業(yè)同步發(fā)展 54
2、零部件企業(yè)與整車企業(yè)之間的相互獨立與剝離 54
3、整合產(chǎn)業(yè)鏈資源全力打造零部件強勢企業(yè)群 54
4、以聯(lián)合兼并收購等方式進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 54
5、全球采購是我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)必然的趨勢 56
6、集中優(yōu)勢資源引進國際資本 58
7、適應(yīng)整車發(fā)展速度提高技術(shù)要求 59
8、精益制造汽車零部件行業(yè)唯一的出路 59






一、報告要摘
根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2003年我國汽車零部件（前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成等）工業(yè)的配套市場銷售額為2052．8億元人民幣，生產(chǎn)企業(yè)5000多家。這個數(shù)字包括國有企業(yè)、三資企業(yè)，更包括大量民營企業(yè)的汽車零部件產(chǎn)值。
除了OEM（指定配件供應(yīng)商）這塊市場之外，售后市場也相當可觀，按1500萬輛的汽車保有量和1500萬輛農(nóng)用汽車保有量來考慮，其市場總量達到1000億人民幣，相當于120億美元。
2003年世界汽車零部件市場總額約1.2萬億美元，我國出口所占的份額不到0.4％。
2003年，有關(guān)部門還對我國100多種汽車零部件產(chǎn)品產(chǎn)量的前5名重點企業(yè)共760家企業(yè)做了調(diào)查。在被調(diào)查的企業(yè)中，零部件銷售上億元的企業(yè)有134家，10億元以上的企業(yè)6家，這些企業(yè)堪稱我國汽車零部件工業(yè)的支柱。從調(diào)查結(jié)果來看，我國汽車零部件工業(yè)主要集中在遼寧、吉林、天津、上海、江蘇、浙江、廣東、湖北等地。
中國入世后，伴隨著中國汽車的“井噴式”增長，汽車零部件業(yè)也實現(xiàn)了持續(xù)快速增長，而且增幅超過了轎車、客車、載貨車等行業(yè)，在12個小行業(yè)中居第一位。中國汽車市場的飛速發(fā)展讓全球汽車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的投資者都不能忽視。近年來，在中國汽車市場的巨大誘惑下，跨國汽車零部件企業(yè)爭先恐后地來到中國以各種方式進行投資合作。特別是一些跨國汽車巨頭在國外的零部件配套商，紛紛緊隨合作伙伴的腳步進入中國。越來越多的汽車零部件跨國集團選擇在中國建立其亞太地區(qū)總部，更嚴酷的競爭已經(jīng)來到中國汽車零部件企業(yè)的家門口。據(jù)統(tǒng)計，2003年,我國汽車零部件（前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成等）制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額達到了239億元,同比增長了46.86%。汽車及其零部件出口總額達47.1億美元，增長34.4%。其中，汽車（包括成套散件）出口4.0億美元，增長64.3%；零部件出口43.1億美元，增長32.1%。其中，進入中國零部件行業(yè)的幾家跨國公司包括美國的德爾福、日本的電裝、德國的博世等三家世界級零部件巨頭，在中國的市場份額(電裝3.5億美元、博世1.5億美元)就占了14%，而他們在華的獨資、合資企業(yè)不過幾十家，尚不足國內(nèi)汽車零部件企業(yè)總數(shù)的1%。
來自國內(nèi)整車廠的壓力還在不斷增加，國外的競爭對手又不失時機地前來發(fā)起挑戰(zhàn)。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)如何盡快與國際接軌、迎接跨國零部件巨頭的競爭與挑戰(zhàn)已成為擺在業(yè)內(nèi)人士面前的一個急需解決的問題!
不難看出，中外汽車零部件的市場之爭、品牌之爭、服務(wù)之爭、價格之爭將隨著市場的擴大而愈演愈烈。世界排位20名的著名汽車零部件公司，大多都在北京或上海設(shè)立了辦事處、投資控股機構(gòu)，如德爾福、TRW、博世者，非目正在進行商務(wù)活動。如：參加對其合資企業(yè)的管理、對汽車保有量和各類經(jīng)銷商的業(yè)績調(diào)查等市場活動；有的還通過各種渠道，在問原來并無份額的配套市場和維修市場滲透。面對如此激烈的競爭格局，國內(nèi)有些汽車零部件生產(chǎn)廠商感到”惶惶不可終日”。
對于還沒有完全溶入市場經(jīng)濟的民族汽車工業(yè)來說，競爭是一件好事還是壞事，畢竟只有不斷地成長才有可能彌補先天的不足。優(yōu)勝劣汰是一切事物的發(fā)展規(guī)律，零部件市場的競爭也是如此！要發(fā)展、要壯大，企業(yè)自身必須要有良好的“軟件”和“硬件”。固步自動，躊躇不前，競爭必定會促進我國汽車零部件工見更加開放、更加健康、更加規(guī)范、更快地問全球化發(fā)展
二、世界汽車零部件業(yè)發(fā)展趨勢
由于世界汽車市場對汽車安全、環(huán)保和節(jié)能的要求不斷提高，法規(guī)標準日益嚴格，汽車產(chǎn)品日益?zhèn)€性化、多樣化，新產(chǎn)品的技術(shù)含量加大、推出的速度加快，致使汽車產(chǎn)品生產(chǎn)成本上升，競爭加劇。隨之，整車廠對汽車零部件供應(yīng)商提出了越來越高的要求。近年來，世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)為了適應(yīng)整車廠的新需求，出現(xiàn)了一些新的發(fā)展趨勢。

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