2005年我國煤炭市場分析
2005年我國煤炭市場分析
產(chǎn)業(yè)所 李金峰
2005年我國煤炭市場分析
一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
二、2005年我國煤炭市場形勢判斷
三、煤炭在我國能源體系中的基礎性地位日益突出
四、需要重視和亟待解決的問題

一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
基本情況
2004年前十一個月，我國煤炭工業(yè)在國民經(jīng)濟快速發(fā)展對能源需求持續(xù)增長的推動下，煤炭產(chǎn)量、銷量同步快速增長，企業(yè)經(jīng)濟效益水平繼續(xù)好轉，煤炭工業(yè)經(jīng)濟總體呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。
產(chǎn)量。全國原煤總產(chǎn)量約17.5億噸，同比增加2.6億噸，增長17.6%。預計全年產(chǎn)量有可能突破19億噸。

一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
煤炭銷售量。全國商品煤銷售量約16.4億噸。同比增加2.55億噸，增長18.4%。其中：重點煤礦實現(xiàn)8億噸左右，同比增長14.2%；地方國有及鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦實現(xiàn)約8.4億噸。

煤炭出口量。全國煤炭出口量7900萬噸，同比減少670萬噸，山西地方、五礦集團、中煤能源和神華集團煤炭出口量同比分別下降20%、10.7%、7.5%和1.1%。預計全年煤炭出口總量8700萬噸。



一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
煤炭庫存。到11月末，全國煤炭社會庫存10700萬噸，比年初下降約240萬噸；全國煤礦庫存3000萬噸左右，比年初增加150萬噸。
煤炭鐵路運輸。1～9月貨物發(fā)送量達到161305.9萬噸，比去年同期增加13302.1萬噸，增長8.99％；煤炭運量增長的幅度高于總貨運量的增長幅度，1～9月煤炭發(fā)送量達到73876.1萬噸，比去年同期增加8680.2萬噸，增長13.31%，山西省煤炭外運量達到23380.8萬噸，比去年同期增加3381.0萬噸，增長16.91％。
一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
經(jīng)濟效益。原中央財政煤炭企業(yè)補貼前實現(xiàn)盈利50.6億元，同比增加38億元。原中央財政煤炭企業(yè)商品煤平均出礦價203.57元/噸，比去年平均水平增長30元/噸，供發(fā)電用煤平均出礦價158.23元/噸。原中央財政煤炭企業(yè)原選煤單位成本167.86元/噸，同比增加40.50元/噸，上升31.8%。

一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
運行特點
煤炭產(chǎn)量快速增長。2002年比2001年增長18.5%， 2003年比2002年增長21.2%，預計2004年產(chǎn)量比2003年增長15%以上。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦增長最快（28.7%)，在增量中占的比重最大(53%)。在全國煤炭總產(chǎn)量中，36%的煤炭來自于大部分不具備安全生產(chǎn)條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦。
近幾年，我國經(jīng)濟高速發(fā)展，尤其是電力、冶金、建材和化工四大高耗煤行業(yè)都進入高速增長階段，刺激煤炭需求迅速增長，煤炭供求關系日趨緊張，在市場需求的強大壓力和高額利潤的刺激下，部分煤炭企業(yè)不顧實際條件，違背煤礦生產(chǎn)規(guī)律，超能力生產(chǎn)的問題日趨嚴重。











一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
我國煤炭產(chǎn)量由12億噸、14億噸到近17億噸，幾年內實現(xiàn)了超常增長，2004年全國煤炭產(chǎn)量有可能超過19億噸。越來越嚴峻的安全生產(chǎn)形勢、礦井服務年限的大幅度縮水以及資源供給嚴重不足等問題充分表明，煤炭產(chǎn)量的過快增長，對煤炭工業(yè)的持續(xù)發(fā)展造成了沉重的壓力和深刻的不良影響，也勢必成為國民經(jīng)濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的隱患。

一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
企業(yè)組織結構仍未得到實質性改善。近年來，各級政府、煤炭企業(yè)為此進行了不懈努力，淘汰、關閉了部分落后生產(chǎn)能力，組建了若干大型企業(yè)集團，促使煤炭企業(yè)組織結構不斷優(yōu)化升級，產(chǎn)業(yè)集中化程度明顯提高。但企業(yè)組織結構仍未得到實質性改善。
晉陜蒙作為我國最重要的煤炭生產(chǎn)和調出地區(qū),目前共有煤炭企業(yè)6000多個，其中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)小煤礦占89.9%，平均每個煤礦年生產(chǎn)煤炭不到12萬噸。神華、大同、山西焦煤等3個大型煤炭企業(yè)集團煤炭產(chǎn)量2億噸，僅占本地區(qū)產(chǎn)量的不足30%。由于缺乏對本地區(qū)煤炭開發(fā)具有控制作用的大型企業(yè)集團，致使資源開發(fā)無序、煤炭運銷惡性競爭。不論是在供過于求還是供不應求的市場環(huán)境下，企業(yè)組織結構層次過低是導致煤炭工業(yè)所有問題的主要根源。

一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
1997年大中小煤礦產(chǎn)量比例為40：17：43，
2001年大中小煤礦產(chǎn)量比例為56：21：23；
2002年大中小煤礦產(chǎn)量比例為51：19：30 ，
2003年大中小煤礦產(chǎn)量比例為50：18：32。
2004年大中小煤礦產(chǎn)量比例為48：16：36。
三類煤礦產(chǎn)量結構趨向合理的態(tài)勢發(fā)生逆轉。


一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
盡管鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦有諸多不足,如浪費資源、破壞環(huán)境、安全性差、擾亂市場秩序等，但在我國經(jīng)濟的發(fā)展進程中，“小煤礦”做出了重大貢獻。
未來一個時期內“小煤礦”仍將是我國煤炭工業(yè)的重要補充。從我國的總體能源格局來講，從確保能源供應的角度考慮，近期內不能完全舍棄(整治后的）“小煤礦”。
另一方面，整治、關閉非法和布局不合理的“小煤礦”，是煤炭工業(yè)結構調整的重點內容。有數(shù)萬家鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦被取締，但目前其產(chǎn)量并未見減少。整頓、治理鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦任重道遠。


一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
煤炭價格保持上升。2003年原中央財政煤炭企業(yè)商品煤噸煤平均售價達到174.81元，比2002年上升7元，2004年11月價格水平在2003年基礎上增加30元左右。
2003年，原中央財政煤炭企業(yè)電煤平均售價比商品煤平均售價低33.65元，2004年這一差距上升到42元。四川部分地區(qū)是70元左右，安徽、山東約100元。
我國的煤炭價格不但決定于成本，還決定于運力，不容忽視的問題是目前運力不足是推進煤價上漲的重要因素。
價格歸根到底應由市場來決定。煤電價格聯(lián)動不能從根本上處理好煤電關系，操作難度極大。


一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
煤炭出口保持較高水平。受國內市場需求的影響，煤炭出口量略有下降，但仍保持在較高水平。煤炭出口并未因優(yōu)惠政策的弱化、國內市場供求關系緊張等而受到明顯影響。

一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
就我國煤炭工業(yè)而言，國內市場供求關系與出口規(guī)模之間并非總是矛盾關系。樹立長遠的戰(zhàn)略眼光，突破“自給自足”的傳統(tǒng)思路，在國際市場的大背景下尋求中國煤炭供需的基本平衡，珍惜已經(jīng)占領的國際市場，發(fā)揮資源、區(qū)域優(yōu)勢，穩(wěn)固并不斷擴大市場，切忌受國內市場的暫時波動而導致的政策的草率和短視性，防止煤炭出口規(guī)模的大起大落，也是需要重視和認真考慮的問題。
煤炭作為重要的戰(zhàn)略物資，出口量并非越多越好，出口的品種也應該有所選擇。
一、2004年我國煤炭經(jīng)濟運行情況
經(jīng)濟效益水平大幅度提高。與前幾年相比，2004年煤炭行業(yè)盈利規(guī)模明顯擴大，原中央財政煤炭企業(yè)2003年同期僅增盈12億左右， 2004年同期增盈38億，2002年原中央財政煤炭企業(yè)補貼前還處于虧損狀態(tài)。
長期低位運行導致的許多問題并未因此得到徹底解決。與多年來形成的安全、生活等各種歷史欠帳相比，仍微不足道。與其它行業(yè)無法相提并論。
實際上，不但舊問題未得到解決，產(chǎn)量的過快增長正在形成新的欠帳，如后備資源不足，礦井服務年限縮水、安全生產(chǎn)水平低等。欠帳總是要還的，不論采取何種方式。
二、2005年我國煤炭市場形勢判斷
供求關系仍然偏緊
支撐GDP增長8%的發(fā)展目標，原煤產(chǎn)量需要在2004年的基礎上增加2.5億噸左右，煤炭資源仍處緊張狀態(tài)。
部分重點行業(yè)項目盲目建設對煤炭需求造成的壓力，會進一步影響煤炭供求關系。
我國煤炭資源與生產(chǎn)力布局逆向分布的特征，特別是東部地區(qū)資源日趨減少，煤炭開發(fā)布局中心不斷西移，導致運力緊張的局面難以緩解。

二、2005年我國煤炭市場形勢判斷
價格仍有上漲空間
供求關系決定價格。
國家認可2005年重點合同電煤價格以2004年9月底實際結算價格為基礎上浮8%左右。
煤電價格聯(lián)動機制有可能推動電煤價格上升。
受運輸?shù)榷喾N因素影響，局部地區(qū)、部分煤種價格會有所波動，并且有可能出現(xiàn)較大振幅。
二、2005年我國煤炭市場形勢判斷
總體平衡目標可期
盡管2005年煤炭資源仍然偏緊，但在高價格、高利潤的刺激下，煤炭產(chǎn)量仍能基本滿足需求，供求關系實現(xiàn)總體相對平衡。
2005年的煤炭市場，基本延續(xù)2004年年底的運行態(tài)勢，保持相對穩(wěn)定的格局。寄希望于煤電價格聯(lián)動機制，能夠在協(xié)調煤電關系上發(fā)揮積極作用，為穩(wěn)定市場做出貢獻。
煤炭供求關系受季節(jié)等多種因素影響，在個別時段、個別地區(qū)存在波動的可能性。
二、2005年我國煤炭市場形勢判斷
面臨諸多制約因素
煤電價格關系。電煤價格上浮、煤電價格聯(lián)動并非解決煤電爭議的根本性措施。
運輸。運力不足將長期困擾我國煤炭工業(yè)發(fā)展。
生產(chǎn)安全。生產(chǎn)難以安全是產(chǎn)量過快增長首先要付出的代價，希望生產(chǎn)安全形勢在2005年能有所好轉。
生產(chǎn)能力、資源接續(xù)。煤炭工業(yè)生產(chǎn)規(guī)律決定了長期投入不足所造成的隱患，不可能在近期內得到解決。


二、2005年我國煤炭市場形勢判斷
二、2005年我國煤炭市場形勢判斷
三、煤炭在我國能源體系中的基礎性地位日益突出
能源消費結構長期以來以煤為主
我國煤炭在一次能源消費構成中的比重二十世紀50年代占90%以上，60年代占80%以上，70年代至90年代的比重有所下降，但仍占60%以上。
特別值得重視的是，煤炭在我國一次能源消費結構中的比例在2002年由降轉升，由2001年的65.3%上升為65.6%，2003年上升為67.1% 。必須充分重視煤炭在我國能源體系中的基礎性地位難以改變的現(xiàn)實 
與之相反，石油在我國一次能源消費結構中的比例由升轉降，2001年比2000年下降了將近0.3個百分點, 2002年比2001年又下降了將近0.3個百分點, 2003年比2002年再下降將近1.3個百分點。
三、煤炭在我國能源體系中的基礎性地位日益突出
三、煤炭在我國能源體系中的基礎性地位日益突出
煤炭是我國能源結構調整優(yōu)化的基礎
世界上還沒有依靠以煤為主的能源消費結構實現(xiàn)現(xiàn)代化的先例。調整和優(yōu)化我國能源結構是長期的任務。
但我國一次能源消費結構優(yōu)化，受優(yōu)質能源儲量的限制，必須注意到世界能源資源及能源供應格局已經(jīng)和正在發(fā)生的變化，我國不可能重復其它發(fā)達國家以石油為主的能源結構模式。
我國能源結構的調整，在充分利用國際石油資源的同時，必須以煤炭為基礎，通過改變煤炭的利用方式來實現(xiàn)。煤炭是可以支撐起我國國民經(jīng)濟體系的唯一能源選擇。我國能源結構的優(yōu)化不應以降低煤炭在能源消費結構中所占的比重為目標，而是以不斷降低終端能源中直接消費煤炭的比重和直接燃燒原煤的比重為目標。
三、煤炭在我國能源體系中的基礎性地位日益突出
煤電在較長時期內將是我國電力工業(yè)的主體
電力工業(yè)的發(fā)展程度已經(jīng)成為社會生產(chǎn)和人民生活現(xiàn)代化的重要標志。電力工業(yè)在我國國民經(jīng)濟中的地位將越來越重要。
煤電在我國電力構成中占據(jù)主導地位。近年來水電發(fā)展加快，比重上升，但煤電的比重仍保持在75%左右，到本世紀中葉，我國生產(chǎn)的煤炭將60%以上用于發(fā)電，煤電比重也將保持在60%以上。
水電將是未來一個時期電力工業(yè)發(fā)展的重點之一。但由于地理分布的局限，不可能對我國電力工業(yè)的全局產(chǎn)生根本性的影響。
盡管核電越來越受到重視，但至少在近期內核電只能是我國電力工業(yè)的補充。

三、煤炭在我國能源體系中的基礎性地位日益突出
三、煤炭在我國能源體系中的基礎性地位日益突出
煤炭是最現(xiàn)實的替代石油能源品種
解決石油供需缺口日趨增大的問題，有三個主要途徑：一是增加國內石油的生產(chǎn)量。從石油工業(yè)發(fā)展以及我國石油資源的條件看，近期內、甚至在一個較長時期內不具備大幅度增產(chǎn)的條件；二是利用國際石油資源，進口石油或參與開發(fā)境外石油資源。但影響國際石油市場的因素極其復雜，國際石油市場競爭激烈，并且把中國這樣一個龐大的經(jīng)濟體系建立在過份依賴進口石油的基礎上，無疑增加了經(jīng)濟發(fā)展的風險性和不確定性；三是在發(fā)揮以上兩個途徑作用和采取更強有力的節(jié)油措施的基礎上，尋求石油替代能源。能夠承擔這種替代作用的能源品種，很明顯除煤炭外別無其它選擇。

三、煤炭在我國能源體系中的基礎性地位日益突出
煤炭利用與環(huán)境污染的矛盾并非不能得到解決
能源消費對環(huán)境造成污染難以避免，特別是中國以煤為主的能源結構更是加進一步加劇了環(huán)境的惡化。但是，煤炭利用與環(huán)境污染的矛盾并非不能得到解決。美國也是一個煤炭生產(chǎn)和消費大國，其環(huán)境質量并沒有因此而受到明顯的影響。
解決因大量生產(chǎn)和消費煤炭而造成的環(huán)境污染和破壞問題，是全社會的責任，特別是使用環(huán)節(jié)而非完全是生產(chǎn)環(huán)節(jié)的責任。煤炭生產(chǎn)成本中未體現(xiàn)這方面的費用。
重要而現(xiàn)實的途徑是大力發(fā)展和推廣潔凈煤技術。中國目前實施潔凈煤技術的基點主要應放在已經(jīng)商業(yè)化的技術的開發(fā)應用上，與此同時重視和加快高科技潔凈煤技術推廣應用的步伐。

四、需要重視和亟待解決的問題
著力培育大型企業(yè)集團
以大型煤炭基地建設為契機，進一步加快培育和發(fā)展大型煤炭企業(yè)集團，以大型企業(yè)集團為主體，科學合理地建設大型煤炭基地，是煤炭工業(yè)未來一個較長時期內面臨的重要任務。
大型煤炭企業(yè)集團的組建，有賴于有關政府部門的大力支持和推進。

四、需要重視和亟待解決的問題
加強煤炭資源管理
充足而有效的資源儲備，是煤炭工業(yè)的基礎?；窘ㄔO投入不足，直接的后果是煤炭資源可供建井的精查儲量不足。超強度開采又進一步激化了這一矛盾。
加強煤炭資源管理，科學規(guī)劃煤炭資源開發(fā)，提高煤炭資源利用效率，建立公平、合理的市場競爭秩序，是實現(xiàn)煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障，也是走新型工業(yè)化道路，落實科學發(fā)展觀的充分必要條件。

四、需要重視和亟待解決的問題
理順管理體制
煤炭企業(yè)下放省一級政府管理，打破了煤炭行業(yè)的整體概念，隨著近年來煤炭經(jīng)濟形勢的變化，煤炭行業(yè)管理薄弱的問題已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)出來。
煤炭行業(yè)管理機構頻繁變動，煤炭管理政府職能過度分散。資源管理、安全監(jiān)管、發(fā)展規(guī)劃分屬國土資源管理部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督監(jiān)察局、國家發(fā)改委等不同的政府部門，代表國家意志的、統(tǒng)一的能源管理部門缺位的現(xiàn)行管理體制，難以適應煤炭工業(yè)發(fā)展的要求。

四、需要重視和亟待解決的問題
加大煤炭工業(yè)基本建設投入
根據(jù)未來國民經(jīng)濟發(fā)展對煤炭需求的預測結果，到2020年需要包括基本建設投資、資源勘探費用等在內的投資總額將超過10000億元。有關政府部門應高度重視這一問題并及早做出安排。
四、需要重視和亟待解決的問題
重視煤炭節(jié)約
節(jié)約能源是緩解能源日益尖銳的供需矛盾的重要途徑；而煤炭在我國能源體系中的突出地位決定了節(jié)約煤炭應成為我國節(jié)能工作的重點內容。
重視煤炭節(jié)約，不但有利于環(huán)境的改善，有利于緩解越來越緊張的能源供應局面，也有利于降低煤炭資源的開發(fā)強度，保持煤炭工業(yè)布局的相對穩(wěn)定，降低煤炭工業(yè)開發(fā)中心不斷西移和遠離消費區(qū)所形成的資源勘探、煤礦建設、運輸建設的壓力。
目前，我國萬元GDP能耗是世界平均水平的3.4倍，是日本的9.7倍；33種主要產(chǎn)品的單位能耗比國際平均水平高出46％。目前全國煤礦資源回收率僅在40％左右，特別是小煤礦的回收率只有10%～15％左右，遠低于世界主要產(chǎn)煤國家的水平。節(jié)約潛力巨大。

請批評、指正。謝謝！

2005年我國煤炭市場分析