EPO及CSF國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析
EPO及CSF國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析
2000年11月
第一階段匯報(bào)內(nèi)容
宏觀市場(chǎng)分析

第一部分：背景介紹
第二部分： EPO全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
第三部分：中國(guó)國(guó)內(nèi)EPO市場(chǎng)情況
第四部分：腎性貧血及使用EPO的病人的現(xiàn)有市場(chǎng)及潛在 市場(chǎng)
第五部分：EPO主要競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品
第六部分：CSF市場(chǎng)情況

實(shí)地調(diào)查結(jié)果

背景介紹

工作目的：分析市場(chǎng)規(guī)模及特點(diǎn)，發(fā)展市場(chǎng)策略，重組銷售系 統(tǒng)

工作內(nèi)容：市場(chǎng)調(diào)查，制定產(chǎn)品策略及計(jì)劃，生物製品銷售隊(duì) 伍的設(shè)?

工作方法：專家訪談，國(guó)內(nèi)外資料整理及研究，實(shí)地調(diào)查，銷 售管理系統(tǒng)診斷

數(shù)據(jù)來(lái)源：購(gòu)買(mǎi)IMS相關(guān)數(shù)據(jù)，專家，實(shí)地調(diào)查，文獻(xiàn)檢索

宏觀市場(chǎng)分析
EPO全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
EPO按適應(yīng)癥的全球銷售分析
EPO按適應(yīng)癥的全球銷售分析
國(guó)內(nèi)EPO市場(chǎng)容量

國(guó)內(nèi)EPO市場(chǎng)容量（Volume)

國(guó)內(nèi)EPO市場(chǎng)容量（金額）
國(guó)內(nèi)EPO市場(chǎng)容量（數(shù)量）
EPO美國(guó)與中國(guó)市場(chǎng)比較
中國(guó)EPO 市場(chǎng), 治療病人數(shù)量變化情況


益比奧推廣策略及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
低價(jià)進(jìn)入市場(chǎng)
專業(yè)化推廣(以會(huì)議、科室贊助為主)
已占領(lǐng)600多家大醫(yī)院(中等城市以上)
已開(kāi)始拓展腫瘤貧血及自體輸血市場(chǎng)
有160人專業(yè)化隊(duì)伍
寧紅欣推廣策略及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
底價(jià)承包(分級(jí)傳銷式)
主攻重點(diǎn)地區(qū)：江蘇、浙江、北京(70-80%份額)
部隊(duì)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)
外資資金介入，市場(chǎng)啟動(dòng)力度大
麒麟/安進(jìn)推廣策略及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
最先進(jìn)入市場(chǎng)、品牌策略
學(xué)術(shù)贊助、專業(yè)推廣
高價(jià)維持策略，主攻經(jīng)濟(jì)支付能力高的病人
EPO小結(jié)（1）
EPO國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大
腎性貧血市場(chǎng)正在穩(wěn)定增長(zhǎng)，但是EPO的使用在一定程度上受到透析病人數(shù)量的制約
市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)右蛟谟冢?
病人支付能力提高
廠家推廣工作的拉動(dòng)
在目前情況下，價(jià)格降低將提高市場(chǎng)的增長(zhǎng)
醫(yī)生及病人的專業(yè)教育非常關(guān)鍵，有助于EPO用量的增加

EPO小結(jié)（2）
國(guó)內(nèi)非腎性貧血市場(chǎng)亟待開(kāi)發(fā)
中國(guó)自體輸血市場(chǎng)潛力巨大
血源緊張
病人自我保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)
自體輸血安全/經(jīng)濟(jì)

關(guān)鍵是：醫(yī)生和病人的專業(yè)教育
G-CSF全球市場(chǎng)分析
單位：億美元
2000年預(yù)計(jì)銷售 20
安進(jìn)(麒麟) 13
日本三共(99.9-2000.8) 1.7
日本中外(99.9-2000.8) 1.25
其它 4.05億

注：數(shù)據(jù)來(lái)源—IMS13個(gè)主要國(guó)家數(shù)據(jù)，占全球市場(chǎng)80%
安進(jìn)G-CSF全球增長(zhǎng)趨勢(shì)
CSF中國(guó)市場(chǎng)
CSF 預(yù)計(jì)2000年： 3.8億人民幣
主要廠家
日本麒麟（惠爾血）： 1.5億
日本中外（格拉諾賽特）：8000萬(wàn)
杭州九源（吉粒芬） 6000萬(wàn)
先靈葆雅（升白能）： 2000萬(wàn)
其他： 7000萬(wàn)
2000年CSF主要品牌市場(chǎng)份額(金額)
國(guó)內(nèi)CSF市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)
國(guó)內(nèi)CSF競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品增長(zhǎng)趨勢(shì)


CSF市場(chǎng)小結(jié)
國(guó)內(nèi)CSF市場(chǎng)仍然主要由進(jìn)口及合資品牌占據(jù)主要市場(chǎng)份額
國(guó)內(nèi)眾多廠家進(jìn)入該市場(chǎng)，促進(jìn)了整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)
宏觀經(jīng)濟(jì)、病人承受力和醫(yī)療水平的提高也促進(jìn)了市場(chǎng)的整體發(fā)展
腫瘤化療的費(fèi)用很高，CSF治療費(fèi)用僅占總治療費(fèi)用的較小比例，腫瘤市場(chǎng)對(duì)生白藥的價(jià)格敏感度不像腎臟EPO病人那樣高
國(guó)產(chǎn)品牌由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，尚未在醫(yī)生和病人心目中樹(shù)立起形象和位置
眾多國(guó)產(chǎn)品牌在宣傳推廣工作中明顯弱于進(jìn)口/合資品牌，尚有較大的改善空間



EPO及CSF國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析